商业的常识: 关于“3Q大战”(3)
关于“3q大战”(3)
好vc和好创业者是互相成就的事。vc只知道数字、数字、数字,而创业者更依赖直觉、直觉、直觉。在企业的成长期,直觉往往比数字更管用。
有时候,风投会希望在公司里设置一个他们选定的更具商业经验的ceo或者总裁,当他们认为创始人自身存在一些缺陷的时候。google找了施密特就是对的。乔布斯用了一个成熟稳重卖糖水的经理人来管理他的公司,结果差点毁了apple。还有雅虎,纳赛尔生生把一家技术公司做成了一个媒体广告公司。
红杉投过amazon、google和硅谷各大著名公司,就是没办法投进去facebook,为什么?因为这家创投当年将肖恩?帕克从他自己创办的公司plaxo赶出去,而肖恩后来被马克扎克伯格请来当上了facebook的总裁。在他的授意下,马克以一身睡衣走进红杉的办公室,明显的戏弄。马克后来谨记将董事会的权力紧紧揽在手上。但肖恩后来还是被风投accel请出了facebook,理由是涉嫌吸大麻丑闻。
圈中有一些素以作风强势著称的vc。我观察过一些他们投的项目,成则大成,败则大败。如果创业者本身素质很强,自己有主见有商业感觉,那么高手过招,遇强更强。乡村基的创始人李红的经验是,不要给风投以任何做决策的机会,相信自己的判断。
反之,如果创业者仅仅长于技术或者创意,就很容易按照vc设计的商业路线走,甚至被vc找来的ceo接替。这还不算杯具,如果vc的合伙人当了董事长,ceo又是职业经理人,那么创始人的角色就尴尬了。在国内,完全靠职业经理人做成功的我还真没见过几个。
三、好vc敢拍板不含糊,坏vc只跟风不靠谱。
美元、日元、人民币都是钱。创业者选vc, 跟索斯比拍古董不一样,不是谁出价最高就给谁,也不是谁名气大就给谁。我的建议是和任何可能最快提供资金的人谈生意,跟最肯花时间理解你的人谈生意。
为什么?美国有个网站叫thefoundedcom,是硅谷一个连续创业家做的。在这个实名交费注册但可以匿名评论的社区里,创业者可以在上面对各家风险投资商进行排名、评估。以5分制的形式,从历史纪录、经营能力、决策效率、有利的交易条款、执行援助(track record, operating competence, pitching efficiency, favorable deal terms and execution assistance)等5个维度来打分,并给出评价意见。很有意思,硅谷里那些鼎鼎大名的基金并未名列前茅,反而是一些中小基金更受创业者肯定。
那些心怀不满的创业者,给出的评价也很有趣。比如有的是嫌投资商态度敷衍,“全都是废话”;有的是认为“他们尽其所能窃取关于我的业务的一切信息”;还有的说:“这其间的气氛非常不友好。他们要的太多”;更有甚者,批评某top基金“除了王牌合伙人,只剩下一群妄自尊大又没有成功纪录的家伙……”
vc是群居动物。他们很聪明,二级市场热什么大家投什么。尚德火了,光伏制造商可以从第一名投到第十二名;新东方红了,厨师培训都敢拿千万美元融资。现在,只要是能上创业板的项目,不管以前看不看得上,阿猫阿狗都来抢。
风险投资其实很害怕风险,一个未经验证过的商业模式,要想融到钱是相当困难的。因此,好vc才稀有。跟随潮流不nb,制造潮流才是真正的大牛。像idg投连锁酒店,达晨投养鸡场,没人敢投你敢投,投对了就是先驱,投不对就是先烈。“羊群效应”看似安全,但事实上在一个行业里,所有被投的企业最多也不过1/4能幸运上市。
调研严谨、估值谨慎、规则透明、决策爽快的是好vc,那些出价高、没经验、混不怕的敢死队可能坏你大事。
没有一个企业是完美无缺的,好vc能从别人看不到的角落发现你的价值。愿意为你冒风险的vc,你就该帮它分担点风险。毕竟,谁都喜欢便宜货。做生意总不能把好处都占了。
四、好vc靠拼命工作,坏vc弄人脉资源。
和朋友谈及某tmt产业早期旗帜人物,这几年转做风投。项目有一些,但没见到过成功的。推敲原因,第一,该大人物自己靠造梦起家,也容易被别人的梦激动;第二,他知道趋势前沿,但对技术产品模式没下苦功精研;第三,他善于编织资源网络人脉,喜欢投干大事的公司。但成功者都是从小事干起。投资终究还得理性。
我所见的圈内一流vc,只要还在一线战斗,每周工作没法低于60个小时。你想想,至少得在5个以上被投公司董事会任职,还要有30%以上的时间学习新知识、看新项目,再参与基金内部讨论和行业会议,带团队、给lp汇报等事务。
某vc前几年深陷是非漩涡,压力大到不行,今年起却“天胡地胡”。老大的发型也从上海滩背头换成了平头。他过去是完美主义者,以为光勤奋+聪明就够了。可要求太高,投得太急,整了一些烂案子。后来学会了自省,知道总有一半以上的案子是不成功的。能不能一直坐在这个赌桌上,幸运是第一位。
vc这行,是长期博弈,背景关系吃不了一辈子。我知道一家新锐基金被圈内很多人批评,讲他们做事太独,扩张太快,手段太嚣张。但他们屡屡投出让业界看不懂的案子,很多只是功夫下得够深,视野比别人更宽罢了。我看过他们做的一份3万字的行业研究报告,是我见过的最好之列,大量文献收集和田野考察,没有任何废话套话,逻辑清晰,结论明确。成功没有侥幸,号称有关系有背景的人多了,能比没背景的更勤奋玩命才叫本事。</p>
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