我的投资时代:正文 375、交易细节(求月票)
旧金山的一家高级酒店会议室内,四方人坐得泾渭分明。
阿狸的法务、财务团队坐在一侧,软银、雅虎、远景资本带来的专业投资团队也各分坐一侧。
然后,场上就出现了有趣的一幕。
一群金发碧眼的老外员工围绕着三个亚裔老板。
因为是在美国开展业务,雅虎、远景资本都是雇佣的美国员工,软银也不例外,在美国开设有分部,就近调度的美国团队。
孙正义看着被三个员工围在中间的夏景行,再看了看自己周围的六个员工,很想调侃对方几句。
但想了想,都已经尘埃落定了,没有必要再去搞这些小动作,显得小家子气。
他扭头看向马雲,说道:“杰克,开始吧!”
马雲朝孙正义点了点头,站起身,目光扫过三方投资人团队,中气十足道:“首先,股权结构,阿狸管理层持股31%,雅虎26%,远景资本23%,软银20%。
对于这一项,大家没有异议了吧?”
三方投资人皆点头,表示这条过了。
马雲接着道:“再说软银手中的那部分淘宝股权,作价3.6亿美元,由雅虎负责收购。”
马雲看向杨致远,问:“没问题吧?”
“没问题!”
杨致远点头微笑。
马雲继续说:“雅虎中国,作价5亿美金,大家有没有异议?”
三方皆摇头,表示无异议,这是利益妥协的产物。
看见一条条融资条款达成共识,马雲也加快了语速,迅速报出后续条款。
“……阿狸目前的外部股东持股33%,这部分股权经过友好协商,老股东愿意折价一部分进行转让,按照17.27亿美金估值计算,交易作价5.7亿美金。”
杰克马说到这,停顿了一下,扭头扫了三方投资人一眼,才继续道:“在股权转让的交易完成后,阿狸才继续开启正式的D轮融资,投前估值为27.4亿美元!”
雅虎一方,有名团队成员不解道:“差距怎么这么大?差了十亿美金?”
马雲笑着看向杨致远,后者在桌下踢了这名成员一脚,示意后者赶紧闭嘴。
这其实又是利益妥协的产物。
先以低于市场5亿美金的估值,收购阿狸的老股,这一刀是宰在那些急于套现的股东身上。
然后阿狸又以高于市场5亿美金的估值,发行新股,这一刀是宰在雅虎、远景资本两名新进股东身上。
雅虎全球因为在雅虎中国的估值上面讨了便宜,所以得作出一定牺牲。
而且因为是上市公司,可以由全体股民来买单,分摊到杨致远个人头上的损失,并不大。
远景资本全是夏景行的个人资金,有些吃亏。
当然了,杰克马考虑很周详,怕夏景行有意见,还特地安抚后者:“戴伦,远景资本在这方面有些吃亏。
所以外部股东那33%股权,有三分之二都由你们来收购。”
这里面会涉及到大量的计算,夏景行也无法迅速算出,究竟是赚了,还是亏了。
他暂且不表态,示意杰克马继续讲。
马雲会意,继续说起了交易细节,以及对各方的安排。
“雅虎全球将雅虎中国,以及从软银处收购的淘宝股权,合计作价8.6亿美金注入阿狸,另外还需向阿狸注入现金2.2亿美金……”
夏景行仔细聆听着,一个细节都不放过。
雅虎要从零到持有阿狸26%股份,需要付出一个估值5亿美金的雅虎中国,外加5.8亿美元现金,现金部分又有3.6亿美金要拿去高价收购淘宝股权。
软银去年2月入股淘宝花了6000万美元,如今收回3.6亿美金,还顺带把早期投资阿狸的成本给捞了回来。
全场消费,则由雅虎股民朋友买单!
不过,这不关他的事,没有发表意见。
“远景资本出资3.92亿美金,收购外部股东手里的22.67%股权,此外需再向阿狸注入3.35亿美金……”
夏景行迅速口算了一下属于自己一方的出资,共计7.27亿美金,全是现金。
雅虎比自己一方多持有三个点股权,但出资却多了3.53亿美金。
不过雅虎全球硬塞了一个估值5亿美金的雅虎中国进阿狸体系。
谁亏了,谁赚了,还得经过周密计算。
“软银保持目前对阿狸的20%持股不变,但为了反稀释,需要出资1.78亿美元,收购外部股东10.33%股权……”
马雲继续道:“本轮融资前,阿狸的投前估值为27.4亿美元,投后估值为41.55亿美元。
总共融资14.15亿美元,其中资产注入8.6亿美元,现金注入5.55亿美元。
另外,还涉及到5.7亿美金的老股转让。
加起来,这一连串交易高达19.85亿美金,我看对外直接称作D轮20亿美金都够格了!”
马雲笑呵呵的说完,看向众人,发现所有人都低着头在沉思,没人发表意见。
“这样,我把融资方案书分发给大家再核对一下。”
猜测众人可能都听懵了,马雲又赶紧安排员工给三方投资人分发文件。
夏景行接过文件,立马交给了旁边立秋基金的三名成员,由他们负责来计算,衡量得失。
杨致远、孙正义也都一样,纷纷招呼下属开始一场脑力竞赛。
很快,坐在夏景行身旁的一名棕色卷发、三十来岁的员工说话了,声音压得很低:“戴伦,我们好像被当凯子了。”
“鸭脖,你说明白一点。”
绰号“鸭脖”的这名立秋基金员工,其实真实名字叫亚伯。
不过他早就习惯了老板用发音怪异的“鸭脖~鸭脖~”叫他。
为此,他还专门请教了会中文的朋友,然后……
然后他就甘之如饴的接受了老板赐予的中文名,老板赐,不敢辞!
凭借着这个绰号,或者说中文名,他获得了更多和夏景行聊天的机会,并从四名同事中脱颖而出,成功混上了SVP高级副总裁的头衔。
而他身旁的两名同事,还在VP副总裁的职务上苦熬。
就是这么可怕,立秋基金四名员工,除了留守公司的那名行政以外,其他三人都是总裁级别。
立秋基金四个员工都是夏景行亲自面试的,都是行业精英,目前挂着副总裁的职务,干着最底层分析师、投资经理的活。
不过夏景行许诺了,过段时间允许他们招募团队,不再是光杆司令,每个人都可以带一个小组。
嗯,三四个人的那种小组。
副总裁其实在投行、基金行业就这样,相当于团队经理,小头目,在有些职级较多的公司,就是基层干部,连中层都算不上。
在高盛那就更夸张了,属于资深业务员。
鸭脖递给了老板一张纸,上面密密麻麻写满了数字和计算公式,还有几行注语。
夏景行看完后,脸色迅速黑了下来。
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